Altius Minerals完成1.815亿加元“包销”公开发行

  专注于权益金资产的多元化矿业公司Altius Minerals Corporation(多伦多证券交易所代码:ALS)宣布,已完成此前公布的“包销”公开发行 ,以每股60.50加元的费用 发行300万股普通股,募集资金总额约1.815亿加元。

Altius Minerals完成1.815亿加元“包销	”公开发行-第1张图片

  此次发行由National Bank Financial Inc.、Scotia Capital Inc.和TD Securities Inc.担任联席账簿管理人,承销团成员还包括ATB Capital Markets Corp. 、Canaccord Genuity Corp.、Raymond James Ltd.和BMO Capital Markets。此外 ,承销商还获得了一项超额配售选取 权,可在发行完成后30天内按相同费用 额外购买比较多 15%的股份,若全额行使 ,总募集规模可增至约2.09亿加元 。

Altius Minerals完成1.815亿加元“包销”公开发行-第2张图片

  Altius表示,此次净募集资金将用于加强公司资产负债表,以支持2026年迄今已完成的数项收购整合 ,并用于一般公司用途。2026年以来,Altius相继完成了对Lithium Royalty Corp.的收购(约1.4亿加元),以及对可再生能源权益金公司Great Bay Renewables权益的提升(从29%增至50%)。公司称 ,此次募资加上正在调整扩大的信贷额度 ,将增强公司流动性,使其能够在维持审慎杠杆水平的同时,把握更多增值性机会 。

Altius Minerals完成1.815亿加元“包销”公开发行-第3张图片

  另据公司7月20日发布的初步数据 ,预计第二季度归属于公司的权益金收入约为3000万加元,创历史新高,较去年同期的1270万加元大幅增长。

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