里昂:国泰航空升至“跑赢大市”评级 目标价上调至16.40港元

里昂:国泰航空升至“跑赢大市”评级 目标价上调至16.40港元

里昂:国泰航空升至“跑赢大市”评级 目标价上调至16.40港元-第1张图片

  里昂发布研报称,将国泰航空(00293)目标市账率倍数由1.41倍上调至1.61倍,目标价由13.5港元上调至16.4港元 ,评级由“持有 ”上调至“跑赢大市”。

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  国泰近期发布的2026年上半年盈利预告,令该行对其货运业务表现更趋乐观,同时其客运业务需求依然稳健 ,收益率具韧性。考虑到收益率假设更新及2026年上半年国航(00753) 拟议处置收益等因素,该行将国泰2026年及2027年净利润预测分别上调54%及37% 。

  该行预期,国泰股东应占利润将于2026年达到135亿港元 ,2027年达到148亿港元;预计2027年股东权益回报率(ROE)将提升至23.9%,创下2010年以来新高。

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